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星期一-星期四:9:00 - 5:00 AZ
星期五:AZ时间9:00 - 3:00

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一个免费的退休过程,旨在帮助你的信心和清晰,当你想退休, 你想要如何, 有了你真正想要的收入和生活方式.

退休不是一个容易的决定.

每一天,我们都会遇到一些人,他们想退休,但却被这个过程搞得不知所措. 

很多时候,他们不知道自己是否真的能退休.

这就是为什么我们创建了一个流程来帮助你获得成功退休最重要的第一步之一.

清晰

在你退休之前,重要的是你要经历一个过程,让你清楚你的情况和你退休的能力. 这个过程可以帮助你把你的退休愿景变成一个可执行的计划.

这就是我们创造的原因 best365官网app.  这是一个循序渐进的过程,帮助我们的客户有信心面对退休.

如果你想找个可靠的向导 & 我们是来接电话的.

通过这个过程你会得到什么

我们的计划过程:

铁木财务规划

发现电话

这是我们了解你情况的地方, 你对退休生活的看法是什么, 你面临着多大的挑战啊, 你想要抓住的机会以及在这个过程中它会变成什么样子.

教育-投资历史和理论

我们向您介绍现代投资理论及其长期表现,并帮助您了解许多不同的投资风格,从而找到适合您情况的正确路径.

教育-关于费用、证券和收入策略的真相

我们会告诉你不同的投资类型, 费用在不同的投资工具中是如何发挥作用的, 告诉你从投资组合中取出资金的不同方法.

建模-你的计划

我们开始描绘你的独特情况,并一步一步地向你展示生活事件如何改变和改变你的退休计划, 你退休后的样子, 然后开始向你展示为了实现你的目标你需要考虑的选项.

最终计划交付

在我们的最后一步,我们将向您提供完整的分析,并为您的实施提供建议.

我们为什么要免费做这个?

我们最重要的价值观之一是正直. 诚信要求我们为你指明正确的方向,不管你是否与我们合作.

这就是为什么我们相信这个过程是如此重要.

通过最初的阶段, 我们相信,你会获得一个层次的清晰度,这是许多退休人员的财务生活中经常缺失的,你会离开教育什么是真正的工作和需要注意的.

这就是为什么我们不相信在这个过程中收取费用,相反,我们希望通过您的经验和我们可以带来的价值来证明我们的价值.

我们相信,在你看到我们的行动之后, 您可能需要我们的帮助来实施我们帮助您制定的战略.

这就是我们这么做的原因. 这是我们首先展示价值并赢得成为你顾问的权利的方式.

这就是问题所在...

我们不能帮助每一个人.

你需要满足一些条件——最大的条件是你的投资组合规模和资产净值,这样规划才有意义.  这意味着你拥有超过25万美元的流动净值,而且你即将退休或已经退休.

这是我们的专长,我们不具备帮助每个人的能力.  如果你符合这些条件,整个过程听起来是公平的, 那就先给我们打个电话看看我们能不能帮上忙.

以下是它的工作原理:

为了开始,你所需要做的就是使用下面的表格来安排你的第一个电话.

然后我们会把你送到一个调查页面,告诉我们更多关于你的情况.

然后我们会和你通话,讨论你的愿景, 希望, 和梦想,真正深入到你想要完成的事情,看看这个过程是否对你的情况有意义.

所以现在就开始吧,我们期待很快见到你!

预定你的第一个电话来开始这个过程: